戴伟:市场十日谈(391)
2018/1/16    作者:戴伟

    “灰犀牛”是与“黑天鹅”相互补足的概念,“灰犀牛事件”是太过于常见以至于人们习以为常的风险,“黑天鹅事件”则是极其罕见的、出乎人们意料的风险。
 
    个人认为:未来一年或者两年,家种大宗品种总体行情趋势,就是灰犀牛事件。因为我们看到了大量的药材库存在积累,看到了药材生产依然火爆,统计对比当前很多价格还远远高于合理价格,也综合了历史上的行情周期,才做出这样的分析。
 
    对未来趋势的分析也往往会出现误判,因为这个行业存在着很多的不确定性,太多的可变因素在未来都可能出现一些变化,这些变化随时又反过来影响趋势。马克思说剩余价值,资本家剥削劳动者,可能让资本主义社会崩溃。但事实上资本主义社会在过去的几十年依然是发达国家,这并不能说马克思的分析错误,正是因为资本主义也看到了这个分析,进行了制度调整,避免了资本家和劳动者的矛盾恶化……。
 
    2002年,市场出现严重的供大于求,当时的价格非常非常低,根本看不到短期的转机,但2003年的春天,来了一场“非典”,几乎一夜之间逆转了供求关系,很多的药材创出了历史新高,很多药材在短期内得到了很好的消化……,“非典”就是黑天鹅事件。2008年的金融危机,同样让中药材行业遭受厄运,但随后的国家政策调整,放出四万亿的资金,却形成了2010-2011年的中药材大牛市,出现了三七、太子参、麦冬、党参等品种为领头的大行情。
 
    行情下行,就会仍持有这些资产的药商遭受损失,但如果我们提前准备、重视,就可能避免掉,并且在低迷的时候开始作为,把坏事变成了好事。这一反一正的思维,差别大了。
 
    转一下话题,如果说过去的一两年,中药材市场行情出现的最显眼的品种,我称之为“药典行情”,一五版的药典,对很多品种的标准进行了重新确定,并且相关主管部门也严格的进行了落实,于是,那些不合格的习用品、规格退出了销售,陆续出来了很多品种的暴涨,尽管这是事后诸葛思维,但总结一下还是应该的:紫草、苍术、吴茱萸、炉贝、淫羊藿、仙茅、乌梢蛇、覆盆子、蔓荆子、大蓟等等,都是几倍甚至几十倍的上涨,而且还基本都是野生品种。因为家种品种的历史都比较长远,质量相对稳定,采样标准也简单。
 
    家种品种如果真的在未来几年下跌严重,必然会产生一次十年大机遇,只要是跌破地板价(成本+历史对比),就可以放心大胆的经营。但是,一定要能确定是低价,因为抄底的风险也很大。药材不是股票,难以衡量价值,稍微具备专业能力的药商,都能计算出成本价格。千万不能简单的和历史高价对比!
 
    而野生品种的定价,是当地的劳动收入确定的,大多数当前的价格就是最低价,不可以和历史相比较。野生品种低风险、高成长,但一般也不会暴升,看似蜗牛爬行,但回过头来,却已是遥不可及。
 
    药材市场行情最近的二十年发展的太快,药厂、药商、药农都已经掌握了一定的价格变化规律,历史虽然可以重复,但也总有差异,曾经反复上涨的品种,在下一个周期未必再是领头羊。尚未爆发的领域,或许是更加值得研究的对象。我也不相信谁能看对短期的行情趋势,但如果放眼未来,确定一个大趋势,给自己一个三五年、甚至十年的规划,耐心去研究、去尝试,我相信能转到河西……。

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